Q. 그렇다면 은행주를 바탕으로 한 ETF도 많이 출시되어 있을 것 같다. 예를 좀 들어 달라.

호라이즌스 ETFs 같은 경우, 투자자가 필요 및 투자 목적에 따라 선택할 수 있도록, 은행 관련 ETF를 세분하여 제공하고 있다. 기본적으로 은행 관련 ETF는 캐나다 상위 6개 은행에 투자하는 지수 Solactive Equal Weight Canada Banks Index를 추종하는데, 그 가운데 대표적인 것이 분배금 전체를 재투자하는 절세 추구 상품(Total Return Index ETF)과 분배금을 매월 지급하는 상품이다. 높은 배당을 원하는 투자자를 위한 인컴 상품도 있는데, 이 상품은 커버드 콜 전략을 활용하는 액티브 ETF로 분배금이 연 12% 수준이다(2023년 7월 31일 기준). 또한 최근 상위 6개 은행에 1.25배 레버리지로 투자하는 상품도 출시했다. 마지막으로 낮은 수준의 레버리지와 커버드 콜을 활용해 인컴과 수익을 모두 추구할 수 있는 상품도 존재한다. 이 상품의 경우 분배금이 연 15% 수준이다(2023년 7월 31일 기준).

Q. 최근 투자자가 주목하고 있는 ETF에는 어떤 것이 있는가? 몇 가지만 소개한다면?

북미에 있는 구리 채굴 관련 기업에 투자하는 ETF가 한 예가 될 수 있을 것 같다. 구리는 역사적으로 가장 오래된 광물 가운데 하나로서, 자동차 생산에 핵심이 되는 재료일 뿐 아니라 오늘날 도시인프라 구축에 필수 요소로 꼽힌다. 구리가 세계 경제의 선행지표로 사용된다는 점에서 구리를 의인화해 ‘Dr. Copper’라고 부르기도 한다. 팽창하는 세계 경제의 흐름에 동참하기 위해서는 Dr.Copper가 알려주는 정보를 귀담아들을 필요가 있다. 2023년 7월 말 기준 이 ETF는 연초 대비 29% 상승했다.

반도체 관련 ETF에도 많은 관심이 쏠리고 있다. 우리 사회는 점차 기술에 대한 의존도가 높아지고 있다. 반도체 칩은 이미 스마트폰, 컴퓨터, 게임 콘솔, 각종 기기, 각종 이동 수단 등 우리 삶 구석구석에서 사용되고 있다. 반도체 설계 및 생산 관련 기업에 투자하는 것은 차세대 기술 발전의 흐름에 올라타는 효과적인 방법일 수 있다.

전 세계적으로 엄청난 양의 반도체가 거래되고 있고 이들이 인플레이션에 미치는 영향을 볼 때, 글로벌 반도체 지수에 투자하는 ETF에 대한 관심은 지속적으로 높아질 것 같다.

투자자들은 블록체인 관련 상품에도 주목하고 있다. 호라이즌스 ETFs에서 빅데이터와 가상화폐 관련 하드웨어 기업에 투자하는 ETF를 출시한 바 있다. 채굴 등 핵심 서비스를 제공하는 하드웨어 업체와 블록 체인·가상화폐 관련 기술 개발의 수혜가 예상되는 글로벌 빅데이터 기업에 동일 비중으로 투자하는 ETF이다. 이 ETF의 경우 투자자의 관심이 크게 몰리면서 높은 변동성을 보이기도 했다. 2022년에는 연 -56.2%를 기록했으나, 2023년의 경우 7월 말 기준 연초 대비 91% 상승을 기록했다.