INVESTMENT / The Sage Investor
2024. 08. 28
인도에는
개와 고양이도 많다!
INDIAN PET
img
인도 반려동물 산업이 괄목할 만한 성장을 거듭하고 있다. 향후 5년간 연평균성장률CAGR 20%가 예상되는 인도 반려동물 산업의 미래를 전망한다.
인도 반려동물 산업에 대한 관심이 높아 지면서, 투자가 급증하고 관련 기업들의 가치도 점점 치솟고 있다. 인도의 유명 펫 푸드 회사인 드룰스Drools의 기업가치가 6억 달러에 이르는 등 인도 반려동물 산업은 엄청난 성장 잠재력을 보이고 있다. 인도 반려동물 산업은 향후 5년 동안 연평균 20%라는 놀라운 성장률을 보이며 2025년에는 30억 달러 규모를 넘어설 것으로 예측되고 있다.

인도 반려동물 시장에는 1억 7천만 달러 이상의 자금이 해외에서 유입되면서 투자자들의 관심도 증가하고 있다. 인도 전역에서 펫 푸드 스토어를 운영하는 HUFTHeads Up For Tails는 3,700만 달러, 애견용품 기업인 저스트 독스Just Dogs는 700만 달러, 반려동물 제품을 판매하는 수퍼테일스Supertails는 1,500만 달러를 각각 유치했다. 이외에도 인도의 유명 벤처 캐피털과 엔젤 투자자가 반려동물 시장에 투자하면서 산업 성장을 견인하고 있다.
반려동물 산업 트렌드
인도의 반려동물 산업은 소비자들의 사고방식과 반려동물의 양육 방식이 변화함에 따라 급성장세를 보이고 있다. 특히 지난 10년 동안 도시 지역의 인구 통계 및 반려동물 돌봄 패턴을 살펴보면 놀라운 변화가 포착된다. 반려동물 전문 푸드 기업인 로얄 캐닌Royal Canin의 사틴더 싱 총괄 매니저는 “인도의 젊은 부부들이 반려동물을 점점 더 많이 입양하고 있는데, 이들 중 80% 이상이 6세 미만 자녀를 두고 있다. 어린 자녀를 기르고 있는 부부들의 경우 반려동물을 키우는 것을 선호하는 것으로 보인다”라고 분석했다.

또한 그는 “반려동물 선호도에서 도시와 농촌 지역이 눈에 띄는 차이를 보이고 있다. 도시 및 농촌 지역에서의 개 입양 분포는 균등한 데 반해, 고양이 입양에 관한 선호도는 도시 지역에서 훨씬 높은 것으로 나타나고 있다. 이런 트렌드에서도 볼 수 있듯, 보호자의 반려동물 선호도 및 라이프 스타일이 지역에 따라 차이를 보이고 있다”고 덧붙였다.

인도에서 반려동물을 키우는 가구 수는 꾸준히 증가하는 추세다. 현재 인도 도시 가구 중 약 25%가 반려동물을 키우고 있으며 2025년까지 이 수치는 35%로 증가할 것으로 예측되고 있다.
img
반려동물에 대한 깊은 유대감은 반려동물 산업 성장의 원동력이 되고 있다.
인도 반려동물 산업에서 주목할 만한 트렌드 중 하나는 반려동물에 대한 유대감이 높아졌다는 점이다. 이러한 경향을 이 업계에서는 반려동물의 인격화pet humanization라고 하는데 저스트 독스의 아시시 앤소니 설립자는 “반려동물에 대한 깊은 유대감은 반려동물 산업 성장의 원동력이라고 볼 수 있다. 반려동물의 인격화로 반려동물과의 정서적 유대감이 점점 더 심화되고 있다. 이러한 깊은 유대감 때문에 반려동물을 키우는 사람들은 자신의 반려동물에게 최고의 제품 및 서비스를 제공하고 싶어 한다”고 설명했다.

반려동물과 보호자 사이의 정서적 유대감이 강화되면서 반려동물의 건강에 대한 중요성도 부각되었다. 반려동물 전문 푸드 기업인 프레쉬 포 포스Fresh for Paws의 스리시티 바티아 설립자는 “반려동물의 보호자들은 가격을 중요하게 생각했지만, 최근 들어 가격보다는 반려동물의 건강과 웰빙에 초점을 맞추고 있다”고 분석했다.

인도 소비자들 중 특히 밀레니얼 세대에서 나타나는 새로운 경향은 반려동물을 구매하려고 할 때 데이터를 기반으로 결정한다는 점이다. 온라인 정보에 접근이 쉬운 이들 세대는 반려동물 구매 전 인플루언서, 온라인 리뷰, 전문가 추천 등을 참고한다.

반려동물에 대한다양한 수요 증가로 맞춤형 구독 기반 서비스 및 반려동물 전용 매장도 증가하고 있다. 특히 맞춤형 제품을 제공해 주는 반려동물 구독 서비스의 경우, 각기 다른 반려동물 보호자의 욕구를 충족시켜 주며 큰 인기를 끌고 있다.
quote_base_before
인도에서 반려동물을키우는 가구 수는 꾸준히증가하는 추세다.
현재 인도 도시 가구 중 약 25%가 반려동물을 키우고 있으며
2025년까지 이 수치는 35%로 증가할 전망이다.
quote_base_after
전문가들은 반려동물 산업에서도 첨단 기술 제품이 증가하고 있다는 점을 주의 깊게 살펴보고 있다. 웨어러블 추적기나 스마트 급식기와 같은 반려동물용 최신 기기의 판매는 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 첨단 솔루션을 활용해 반려동물의 건강 상태를 모니터링하는 제품도 큰 주목을 받고 있다. 인도의 반려동물용 기기 판매량은 지난 몇 년 동안 약 15%의 꾸준한 연간 성장률을 보이고 있다. 이는 혁신적 솔루션을 사용하여 반려동물을 모니터링하고 더욱 세심하게 돌보고자 하는 보호자의 욕구가 반영된 결과이다.

반려동물 산업 분야 중에서도 영양 및 건강 식품 분야는 점점 더 관심이 높아지고 있다. 그랜드 뷰 리서치Grand View Research의 판매 데이터 및 반려동물 돌봄 브랜드의 자료를 살펴보면, 프리미엄 사료 및 건강 식품에 대한 수요가 급증하고 있다. 지난 5년간 이러한 수요가 연간 약 20% 증가하는 놀라운 성장세를 보이고 있다.

애견 미용 전문 기업인 플라잉 퍼Flying Fur의 제시카 마단 공동 설립자는 “반려동물 전문 기업뿐 아니라 대기업까지 반려동물 사업 경쟁에 뛰어들면서 이 분야는 더 크게 도약할 것이라고 전망한다. 프리미엄 제품 및 서비스에 대한 수요가 더욱 급증할 것이며 소비자는 더이상 평균적 제품에 만족하지 않을 것이다”라고 예측했다.

인도에서는 팬데믹 이후 반려동물의 급증에 힘입어 반려동물 산업에서 ‘유기농’ 제품이 인기를 얻고 있다. 전 세계적으로 천연 및 유기농 반려동물 사료 시장 역시 크게 성장하고 있다. 이러한 시장의 성장은 보호자가 반려동물에게 보다 건강한 먹거리를 제공하고 싶어하는 선호도를 반영하는 것이기도 하다.

반려동물의 건강 관리 및 웰니스 제품에 대한 수요 증가로 인해, 기업은 진화하는 소비자의 요구를 충족시키면서 혁신을 꾀할 수 있는 기회를 갖게 되었다. 도시에 사는 반려동물 역시 관절염이나 비만과 같은 건강 문제가 늘고 있고, 이러한 증상은 반려동물 보호자에게는 큰 이슈가 되고 있다.
quote_base_before
전문가들은 반려동물 산업에서도
첨단 기술 제품이 증가하고 있다는 점을 주의 깊게 살펴보고 있다.
웨어러블 추적기나 스마트 급식기와 같은 반려동물용
최신 기기의 판매는 꾸준한 성장세를 보이고 있다.
인도의 반려동물용 기기판매량은
지난 몇 년 동안 약 15%의 꾸준한 연간성장률을 보이고 있다.
quote_base_after
반려동물 시장의 투자 열풍
현재 반려동물 산업에는 다양한 부문에 상당량의 자본이 쏟아져 들어오면서 전례없는 투자 열풍이 불고 있다. 인도의 반려동물 산업에 대한 투자는 시장의 입지 강화뿐 아니라 산업의 전반적인 성장과 발전에도 크게 기여하고 있다. 이처럼 막대한 돈을 반려동물 산업에 투자하는 데에는 크게 두 가지 이유를 꼽을 수 있다.

첫째, 반려동물 인격화가 증가함에 따라 소비자 인식이 크게 변화하고 있다. 이 때문에 반려동물 사료 및 간식의 혁신, 미용, 반려동물 관리 등 반려동물 산업이 전반적으로 크게 성장하고 있다. 드룰스 및 수퍼테일스와 같은 브랜드가 투자 유치에 성공한 것도 이러한 배경 때문이다. 또한 반려동물 푸드를 비롯해 반려동물 위생, 장난감, 액세서리 분야에도 새로운 기업이 등장하면서 투자가 이루어지고 있다.

둘째, 디지털 통합으로 모바일 앱과 전자상거래 웹사이트가 널리 보급되면서 소비자 직접 거래B2C 경험도 향상되고 있다. 자본의 유입으로 지방 중소도시까지 디지털 거래가 촉진되어 서비스 품질도 향상되고 있다. 반려동물 건강 및 영양에 대한 교육 캠페인과 커뮤니티 구축 노력도 산업의 성장을 이끌고 있다.

이처럼 인도의 반려동물 산업 투자가 급증한 것은 이 산업이 지닌 방대한 잠재력에 대한 인식이 커졌기 때문이다. 반려동물의 프리미엄 제품이 인기를 얻고 있으며 첨단 기술 역시 시장에 활력을 불어 넣고 있다. 투자자들이 반려동물 산업에 점점 더 많은 관심을 보이고 있는 가운데, 스타트업 및 기업에게는 시장에서 입지를 다질 수 있는 기회들이 펼쳐지고 있다. 관련 기업들은 소비자들과 투자자들을 사로잡기 위해 차별화된 전략 수립에 고심하는 모습이다.
img
반려동물 산업을 비즈니스의 기회로 생각하고 있다면, 명확한 비전을 가지고 영향력 있는 목표 설정을 하는 것이 무엇보다 중요하다. BOD 컨설팅의 사우라브 우보웨자 전략 고문 및 수석 파트너는 “명확한 목표가 있어야 전략을 수립하고 성장 방향을 설정할 수 있다. 이후 목표에 맞춰 산업 부문에 대한 철저한 분석을 해야만 차별화된 기회를 포착할 수 있을 것이다”라고 조언했다.

또한 시장 분석 및 재무 예측을 기반으로 정확한 비즈니스 가치를 결정해야한다. 이 단계는 투자자에게 벤처 기업의 잠재적 수익성을 보여주기 위해서 매우 중요하다. 우보웨자 고문은 “전략적 포지셔닝을 통해 경쟁사와는 다른 자사만의 차별화된 비즈니스를 개발해야 한다. 각 브랜드는 자사 고유의 가치를 투자자에게 제안할 수 있어야 하고, 이를 통해 핵심적인 차별화 요소를 부각시켜야 한다. 이러한 과정을 통해 사업의 성장 및 확장에 유리한 위치를 확보할 수 있다”고 강조했다.
img
또한 전문가들은 강력한 브랜드 아이덴티티를 구축하고 소비자와 신뢰를 형성하는 것이 무엇보다 중요하다고 조언한다. 반려동물 보호자의 마음을 사로잡기 위해 설득력 있는 브랜딩, 메시지 전달, 비주얼 구축이 필요한 이유다. 소셜미디어 및 디지털 마케팅 채널 활용도 브랜드 인지도 구축이나 고객과의 효과적 소통에 도움이 될 수 있다.

비즈니스에서 가장 중요한 것은 제품의 품질 및 안전성을 타협해서는 안 된다는 사실이다. 반려동물 보호자는 점점 더 까다로운 시선과 안목으로 제품을 선택하고 있다. 고품질의 제품을 만들고 엄격하게 안전 기준을 준수하는 것은 장기적 성공을 위한 필수 요건이다.
향후 과제와 기회
현재 업계가 직면하고 있는 주요 과제는 인도 반려동물 보호자들의 인식이 의미있게 개선되고 있지만 아직 충분하지 못하다는 점이다. 점진적으로 개선되고 있지만 아직도 풀어야 할 숙제가 많다고 로얄 캐닌의 사틴더 싱 총괄 매니저는 주장한다. 그는 “반려동물 산업이 한 단계 더 도약하기 위해서는 반려동물 보호자들의 인식 변화가 무엇보다 필요하다. 반려동물의 건강과 돌봄에서 무엇이 중요한지 교육이 필요하며, 반려동물 보호자는 수의사와 협력해 반려동물의 건강을 증진하기 위한 다양한 노력을 기울여야 한다”고 주장했다.

반려동물 산업에 대한 투자는 활발히 이루어지고 있지만, 이 분야에 대한 명확한 표준이 부재한 것도 사실이다. 반려동물 제품을 위한 전자상거래 산업이 호황을 누리고 있음에도 불구하고 반려동물 관련 전자상거래에 관한 지침은 여전히 명확하지 않은 것이 현실이다.

인도 정부의 지원에 관해서도 전문가들은 산업의 잠재력을 일깨우기 위해서는 보다 집중화된 접근 방식이 필요하다고 강조한다. 단편적 규제, 높은 세금, 제한된 인프라 등의 문제에 주목해야 하며, 산업의 성장을 위해서는 통일된 규제 시스템, 인도 국내 생산에 대한 인센티브, 유기견 문제 해결 등의 조치가 필수적이다. 산업 성장 및 혁신을 촉진시키기 위해 생산 연계 인센티브PLI 계획과 같은 이니셔티브에 반려동물 산업을 포함 시키는 것도 거론되고 있다.
img
인도의 가장 큰 동물 보호단체인 PFAPeople For Animals의 암비카 슈클라 이사는 “반려동물 산업은 지속적으로 발전해 왔으며 앞으로 더 많은 혁신이 이루어질 것이다. 시장이 활성화되다 보니 새로운 브랜드도 계속 등장하는 추세다. 그럼에도 국립동물혈액은행의 부재, 수의학 전문성의 강화 등 아직도 풀어야 할 숙제가 많다. 무엇보다 정부는 지역간 점점 더 커지고 있는 동물 복지 인프라 격차를 해결해야 한다”고 강조한다.

여러 가지 풀어야 할 숙제가 남아 있지만 인도 반려동물 산업의 미래는 매우 낙관적이다. 도시화 및 생활 방식의 변화로 인해 반려동물 소유가 급격히 증가하고 있고, 이에 따라 반려동물 제품과 서비스, 특히 건강 식품에 대한 수요가 눈에 띄게 성장하고 있다. 반려동물의 건강 관리에 대한 니즈가 점점 더 늘어날 것으로 전망되며 반려동물 건강 식품 시장은 더욱 성장할 것으로 예측된다. 현재 반려동물 사료 부문이 시장의 70% 이상을 차지하고 있다.

최첨단 기술도 반려동물 산업의 진화와 혁신을 촉진하고 있다. 디지털 솔루션과 같은 기술의 발전은 반려동물 시장이 확산될 수 있는 원동력이 되고 있다. 인식 격차나 정부 규제의 장애물 등의 어려움에도 불구하고, 반려동물 산업이 보여주고 있는 인도의 혁신 가능성과 성장세는 투자자 및 기업에게 매우 매력적임에 틀림없다.
quote_base_before
인도 반려동물 산업의미래는 매우 낙관적이다.
도시화 및 생활 방식의 변화로 인해 반려동물 소유가 급격히 증가하고 있고,
이에 따라 반려동물제품 및 서비스,
특히 건강 식품에 대한수요가 눈에 띄게 성장하고 있다.
quote_base_after
한눈에 보는 인도 반려동물 산업 현황
인도의 반려동물 시장에서 주목할 만한 통계 자료들을 살펴보자. 각 통계 자료는 2023년 4월~2024년 3월 회계연도를 기준으로 산출되었다.
img
img
※ 본 원고는 필자 의견으로 당사의 투자 의견과는 무관합니다. ※ 본 원고는 정보 제공 목적으로 특정 종목에 대한 매수(매도) 신호나 추천·투자 권유를 의미하지 않으며, 투자의 최종 판단과 책임은 이용하는 고객에게 있습니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
글. Ojasvi Nath, 비즈니스 월드
사진. Getty Images
COPYRIGHT 2021(C) MIRAE ASSET SECURITIES CO,.LTD.ALL RIGHTS RESERVED.