INVESTMENT / The Sage Investor
2023. 11. 07
로봇과 인공지능,
빅데이터와 SaaS의 혁신
Global X가 뽑은 체험형 기술 ②
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세상의 변화를 설명하는 데는 장문의 설명보다도 적절한 차트 하나가 더욱 효과적일 수 있다. 글로벌 혁신테마 ETF 업계의 선두주자로서 Global X는 월스트리트 저널과 협업하여 향후 우리 사회의 패러다임을 전환시킬 수 있는 다양한 장단기적 트렌드를 차트로 정리했다.
Global X가 뽑은 2023년 4개의 혁신 테마 중 세 번째 테마인 체험형 기술(Experiential Technology)에 대해 살펴본다.

3. Experiential Technology(체험형 기술)

Theme 1. 메타버스 및 디지털 체험
Theme 2. 이커머스(E-Commerce)
Theme 3. 사물인터넷 기술
Theme 4. 로봇
Theme 5. 인공지능 기술의 발전사
Theme 6. 빅데이터&SaaS


- 본 콘텐츠는 시리즈로 연재됩니다.

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Global X는 전 세계 ETF 시장의 70% 이상을 차지하는 미국에서 라이징 스타로 주목받는 대표적 ETF운용사 가운데 하나로, 2008년 설립되었다. ‘평범한 ETF를 넘어서’(Beyond Ordinary ETF)란 모토 아래, 로봇 및 인공지능 종목에 투자하는 BOTZ ETF, 빠르게 성장하는 클라우드 산업에 투자하는 CLOU ETF 등 테마형, 인컴형, 액티브 채권형으로 다양하게 차별화된 상품을 공급하고 있으며, 2022년 말 기준 405억 달러의 자산을 운용하고 있다.

최근의 기술 발전은 가상현실(VR), 증강현실(AR)과 같이 우리가 체험할 수 있는 영역 자체를 크게 확장하기도 했지만, 동시에 일상 깊숙이 파고들어 놀고, 쇼핑하고, 집안일을 하며, 필요한 서비스를 이용하는 모습 자체를더 효율적으로 바꾸어 놓고 있다. 일상의 체험을 확장하고 있는 체험형 기술(Experiential Technology)과 관련된 투자 테마 6가지를 살펴본다.
Theme 4. 로봇 인프라 구축에서 구독으로, 산업용에서 서비스용으로
기업이 로봇을 도입하는 데 가장 큰 장애요소는 바로 높은 비용이다. 로봇 인프라를 처음에 구축하는 데 들어가는 비용을 월로 계산하면 평균적으로 4만 2,500달러 수준이다. 이는 미국 평균 근로자의 월 급여인 2,376달러 대비 20배 가까이 높은 수준이다. 그래서 미국은 산업용 로봇 보급률이 타 국가 대비해서도 많이 낮다.

그러나 최근에는 RaaS(서비스형 로봇, Robot as a Service) 시장이 빠른 속도로 성장하고 있다. 과거와 달리 로봇을 구독 서비스를 통해 매월 500달러의 비용으로 사용할 수 있게 된 것이다. RaaS를 통해서 산업용 로봇 시장은 빠르게 확대될 것으로 보이며 RaaS 시장 규모도 2028년까지 매년 16.5%씩 성장할 것으로 기대된다.
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기존에 로보틱스와 자동화의 선두주자는 자동차 및 생활소비 가전 기업이었다. 그러나 최근 몇 년 동안은 식품, 소비재 및 생명과학과 같은 서비스 산업이 로보틱스 성장에 크게 기여했다. 2023년부터는 서비스 로봇이 산업용 로봇보다 더 많은 판매량을 보이면서 패러다임 변화의 시작이 될 것이라 예상된다. 향후 로봇은 인공지능의 발전으로 기능은 더욱 많아지고 가격은 낮아질 것으로 예상된다.
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Theme 5. 체험형 기술의 실현을 이끄는 인공지능 기술의 발전사
인공지능 발전의 역사는 반세기 이상에 달한다. 1955년 존 매카시가 인공지능이라는 단어를 처음 사용한 이래 1997년 IBM의 딥 블루, 2011년 애플의 시리, 2017년 구글의 알파고 그리고 2023년 세상에 공개된 오픈AI의 챗GPT까지 인공지능은 엄청난 발전을 했다.
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챗GPT로 대표되는 생성형(Generative) AI는 주어진 질문에 대해 텍스트뿐 아니라 사진, 디자인 등으로도 답변할 수 있다. 이미 생성형 AI는 상당한 발전을 했고 미국 로스쿨, MBA 시험, 미국 의사자격증 시험까지 거뜬하게 통과하는 실력을 가지고 있다.
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Theme 6. 방대한 데이터 처리로 체험형 기술을 뒷받침하다:
빅데이터 & SaaS
이처럼 고객에게 끊김 없이 다양한 디지털 경험을 제공하기 위해서는 엄청난 데이터가 생성, 저장, 처리되어야 한다. 2020년 한 해 전 세계적으로 생성 및 소비된 데이터양은 59제타바이트다. 1제타바이트(ZB)가 10억 테라바이트(TB)임을 생각하면 실제로 한 해에 어마어마한 데이터가 생성되고 소비되는 셈이다. 하지만 2025년 180ZB를 넘어 2030년에는 859ZB로, 데이터 사용은 시간이 지날수록 기하급수적으로 늘어날 전망이다.

데이터 양이 증가함에 따라 기업은 데이터 저장, 처리에 큰 부담을 느끼게 될 것이고 이에 따라서 클라우드 기반의 서비스형 소프트웨어(Software as a Service) 시장이 더욱 확대될 것으로 보인다. 실제로 데이터 양이 증가하며 SaaS 상장기업들의 매출 역시 큰 폭으로 상승했는데 둘 사이의 상관관계는 99.7%에 달한다.
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이렇게 폭발적으로 늘어나는 데이터를 처리·저장할 수 있으면서 데이터센터 등 인프라를 구축하고 확장할 수 있는 회사하이퍼 스케일러(Hyper Scaler)라고 부른다. 대표적으로 우리에게 친숙한 AWS의 아마존, 애저(Azure)의 마이크로소프트, 구글, 메타 등이 있다. 이들이 설치한 데이터센터는 2021년 700개 수준이며 2024년까지 1천 개 이상으로 늘어날 전망이다.
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이러한 하이퍼 스케일러는 고객에게 다양한 소프트웨어 서비스를 월정액 구독 서비스로 제공하고 있다. 애플은 iCloud 및 사진 스토리지, 광고, 피트니스, 건강, 뱅킹 등 다양한 서비스가 제공되는 소비자 클라우드로 수익을 내고 있는데 그 규모가 2030년까지 총 매출의 46% 수준까지 성장할 것으로 기대된다. 구글 소프트웨어의 경우 기업 소프트웨어 시장에서 두각을 나타내고 있다. 2022년 기준 전체 8천억 달러 규모의 기업 소프트웨어 시장에서 구글 소프트웨어의 매출은 1,750억 달러를 돌파했다.
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이렇게 사회가 급격하게 디지털화되는 과정에서 사이버 보안 역시 큰 화두가 되었다. 글로벌 보안 솔루션 지출 비용은 2030년까지 매년 13%씩 증가할 것으로 예상된다.
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※ 본 원고는 외부 필자 의견으로 당사의 투자 의견과는 무관합니다.
출처. 미래에셋투자와연금센터
글. Glabal X 리서치 | 사진. Getty Images
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